À la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo est pris sous l’aile du célèbre acteur de Kabuki, Hanjiro Hanai. Il devient son disciple aux côtés de Shunsuke, le fils unique de Hanjiro. Les deux jeunes hommes décident de consacrer leur vie à l’art du Kabuki. À travers cinquante années d’histoire, ils connaissent la gloire et la chute, les scandales et les triomphes, l’amitié et la trahison.